投稿人：秦伟涛

第一部分：与通达OA结缘

本人一直想用些时间，记录这几年与通达OA 的点点滴滴，奈何因为工作比较繁忙，一直没能进行，前段时间看到通达微信公众号上的征文后，激发了自己当初的想法，虽然语言比较贫乏，但是想借此机会记录与表达下我对通达OA的一些情感。

我是一个电子产品的爱好者，热衷于研究和折腾各类电子产品，尤其对运行系统情有独钟，平时喜欢刷手机和电脑等各类硬件系统，修改优化系统、优化软件等等，想法其实很简单，就是用自己的想法尽可能充分发挥硬件作用。我在2012年入职到三楷深发公司，期初的工作也并非是信息化建设，也没想过因为喜好成就现在的自己。我在接触通达OA之前在单位一直兼职负责计算机及网络的运维工作，平时主要是日常事务的处理，经常会碰到一些重复且耗时的工作，所以经常会想通过什么形式可以让自己的工作更轻松，因为多数都是使用EXCEL来进行，后来逐步开始学习EXCEL，随着学习的深入，解决的问题逐渐增多，工作也愈发轻松起来，便开始利用所掌握的知识帮助周围的同事，也通过学习vba写了公司的一些系统（工资系统、函证软件等等），极大的提高了工作效率与正确率，节省了很多时间，得到了同事与领导的一致的好评与认可。后来有幸因为工作变动，接触了公司的核心软件（ERP软件的管理），开始学习、优化、培训...工作的重心逐步向信息化方面靠拢。公司也逐步意识到信息化的重要性。

在18年3月份因为总公司要加强对分公司的管控，要求分公司的文件至少每周到总公司进行签批，因分公司与总公司距离较远，频繁的签批不仅造成时间的浪费，也会增加不少的费用开支，而且每周的签批文件很多，因为签批时间的问题也会造成某些工作的延误办理，后来领导提出有没有解决方案，因为之前我也一直在关注OA软件，也试用过不少的OA产品，所有在领导提出问题的瞬间，我便提出了解决方案，就是引进OA软件来解决异地办公（之前一直想推OA软件，因为没有应用场景，领导也没有信息化的概念，所以一直没有引进），既能保证签批的效率，也能保证领导在第一时间掌握分公司的各种情况，当然也是因为此契机，我与通达OA正式结缘，开启了三楷公司的信息化建设，也开启了我的信息化各种建设之旅（随着对OA应用的深入，学习了PHP语言，开始二次开发）。

第二部分：OA选型过程

在领导同意解决方案后，我便开始联系各OA服务商，选择了几个市面上比较大的OA系统-致远、泛微与通达，在试用过程中通达OA给我最大的感受就是20用户永久免费机制、流程设计简单、手机端免费使用，而且通达OA基于C/S及B/S结构，同时能采用内网及外网访问的模式，使用方便。因为领导迫切想解决异地的审批问题，所以我直接下载部署了通达OA并申请了20用户永久使用权，因为流程设计简单，所以在一周内便完成了OA的上线运行，解决了异地办公的问题，而且操作方便，领导通过手机通过简单操作便完成了审批，逐渐的也改变了总经理对信息化的看法（期初老总是对信息化不认可的）。

因为尝到了信息化审批带来的成果，所以在2019年下半年总经理正式提出要加大信息化建设力度，所有审批逐步向OA靠拢，并且要求全员使用OA办公，也就是这一年，正式与通达签订了白金完美版的合同。

第三部分：目前通达OA的应用情况

公司从2018年开始使用通达OA，截至7月初已有300+人在用，目前使用的模块有流程中心、行政办公、知识管理、应用中心、人力资源、报表中心、合同管理（开发）、客户管理（开发）、快递费管理（开发）、项目管理（开发）、ERP管理工具（开发）。详见下表：

第四部分：运用、优化与开发

从2018年到2020年信息化建设的目标是全程电子化办公，以上线流程为主，期间完成了总公司与子公司所有审批的线上运行，总计150+个，因为工作集中在流程建设方面（其他模块运用并不多），在此期间掌握了很多流程中心的经验（表单的制作中各控件的使用方法、流程步骤的各节点的配置方法等等），我是一个喜欢琢磨问题的人，在流程设计过程中会突发一些想法，例如：编号能不能自动生成？表单能不能在填写完信息后就可以反馈出填写的数据是否符合规范？等等，目的就想把每个控件、每条设置、每个流程都能发挥到最大作用，也可以保证填写数据的有效性，让员工可以更好、更快捷的使用，最大程度的发挥出软件应有的功能。随着经验的积累与学习的深入，也开始发觉有些问题并不能通过基本的软件功能来解决，我便带着问题游走于通达官网与各论坛，从官网下载了二开手册、自主学习了PHP语言，从2021年正式开始了二次开发之路，虽然过程很艰辛（经历过多次的不眠之夜与无数次的失败），但是我感觉很值得，因为成果满满。

一些重要案例分享：

1、一般事项申请流程：

特点：可自定义审批节点及审批人的固定审批流程，通过分步骤独立表单、节点开关结合跳转条件设定来实现流程审批人员的设定及跳转，主要用于未设定流程的审批事项，第一步由申请人来配置节点开关与节点审批人员，触发器用来加以约束填写的准确性。

以下是流程步骤：

2、项目备案立项

说明：此流程为我公司业务核心审批流程，是所有项目类业务开展的关键节点，因为我公司业务涵盖销售、施工与咨询，目前已将所有立项归口统一到此流程内，此流程已做开发，已对接用友ERP系统、OA公共文件柜。现已实现项目编码的自动生成，客户编码的自动生成，项目信息、客户信息、银行信息、开票单位等信息审批通过后自动添加至ERP帐套（根据立项类型多账套进行添加，自动命名等），公共文件柜自动生成项目文件夹（用于项目证据链文件的存储）、项目库自动添加项目（用于项目类流程的项目选择）。

以下为部分开发的事项截图：

①项目编号自动生成（通过js实现选择各属性后自动按规则生成项目编号并查验是否在ERP中存在）

先选择合同所属单位、部门、属性及日期

点击后自动生成项目编码

审批操作完成后各项数据添加完毕后的提示

②项目库使用的是工作流设计中的数据源，通过触发器的开发将数据实时更新到项目信息库中，因为流程中心表单中的“数据选择控件”使用的是数据源中的数据，便于后期项目类流程项目信息的选择。

其他项目类流程选择控件

③项目资料文件柜：结合公司的需要，开发了项目文件柜的存储功能，项目文件夹通过项目立项表单填写的数据自动识别并创建到各部门目录下，自动形成以下层级目录，里面的项目文件通过开发的项目证据链上传流程自动传入到相应的项目文件夹内如下图：

另外考虑到文件上传不规范，影响后期对项目文件的查阅与检查，针对公司业务不同需求开发了四项证据链上传单，在表单填写完毕并上传附件到相应位置后，自动检测并生成相应的证据链文件夹及分目录，并设定了统一的规则（例如文件命名规范、附件命名规范等等）。

以下为工程类证据链上传单，其他不做列明：

3、车辆管理

原OA中的车辆管理模块缺少预约成功后的车辆出行状态（未出车、使用中、已结束），需要经常与司机联系确认车辆目前的状态，未能形成有效的闭环；车辆里程、油耗信息等需要由专人自行填报，耗时费力，结合公司的实际情况，增加了派单流程（由司机填写行程中的各项数据，通过步骤的设计记录车辆真实状态），并将车辆管理转移到了流程中心，通过开发触发器将各步骤数据反写到车辆管理系统中，并开发了车辆预约成功提醒、车辆改派提醒、车辆取消提醒到使用人员与司机OA的即时通讯中，便于申请人与司机第一时间接收信息与安排，结合原车辆模块的功能，目前已可高效处理车辆安排。

一、公司目前运行的车辆流程：

二、实际效果：

1、预约用车申请单：

①醒目的车辆预约及状态信息：在流程创建时自动获取当前所有车辆信息到表单内，结合预约车辆图表，使用人可在第一时间掌握可预约车辆的信息。

②增加改派功能：公司实行车辆专人负责制，司机信息在预约过程中及预约成功未出车前均有变数，通过表单改派或车辆管理模块中的改派均可实现司机的更换。

③增加提醒功能

车辆预约通过后，OA第一时间以车辆调度员身份发送信息到预约人与司机的微讯中，便于行程的安排。

表单填写不合规的提醒功能

④派单功能

开发了以下触发器，用于检测派车各种情况下的状态

业务繁忙时，针对同一司机有可能接到多张派车单，增加了派单的检测和提醒功能，方便司机能够第一时间鉴别当前的派车。

流程步骤

派单检测提醒功能：因当下车辆较为空闲没合适的应用环境，现截取触发器部分提醒代码。

⑤开发车辆里程管理页面：

可实时展示各部门、各车辆、各司机车辆的行程状态，可以导出里程报表，一键实现里程统计。在管理页面通过点击派车单号可以详细查看派车的详细信息，也可以更正行程信息、对当月因出差未归来的车辆开发了里程结转功能，保证了里程信息统计的准确性和有效性。

4、ERP存货添加流程

开发说明：此流程主要为OA与ERP系统间存货数据的对接，开发此流程的目的在于解决总公司与分公司之间的ERP存货重复添加问题，通过ERP添加存货选项太多，经常造成漏勾选选项的情况，因而造成存货在某些ERP模块无法被正确显示的问题，另外为了保证两个公司帐套信息的一致性，也要求各帐套间的数据结构保持一致，便于两个公司间对账需要。

通过开发将ERP存货要求的各种规则写入触发器，实现了存货编码的自动生成（通过触发器判断ERP产品结构）、多存货一键批量添加、多帐套一键添加功能，极大的提高了工作效率和正确率。

附ERP存货页面（手动添加耗时耗力，存货编码需要自己录入、容易出错）

5、合同电子化归档管理：

说明：通过流程中心表单结合触发器与公共文件柜模块进行对接，实现电子文件的递交、储存与共享，通过公共文件柜的权限控制、实现文件的分级管控。

以下为具体说明：

功能

操作：

检测提醒：

文件柜目录及文件自动上传（自动生成）

合同登记类报表

6、应用中心

随着公司业务的扩张与发展，目前已不能通过标准功能来实现项目全链条的监管和把控，因为审批流程只是反馈的点对点的问题，不能通过流程掌握各个项目的开展进度，费用发生以及预算执行情况，为了加强从项目前期立项开始到项目结算完毕期间（包含客户跟踪、合同管理、项目流程管理、项目资料管理以及项目考核管理等）的管控。

于2021年3月份正式立项并与通达签订开发合同，通过应用中心、流程中心与项目平台进行对接，实现了对项目的全过程管理，公司领导可随时掌控项目的进展情况以及各项目费用发生、预算执行的情况，已于2021年9月份正式上线试运行，通过此次的开发，也让我对通达OA有了更加深刻的认识，通达OA确实很强大。

客户备案：（支持项目位置的录入、验重、项目跟进、自动进入公共客户池功能）

项目管理平台

项目详情页

7、其他开发项

①ERP任务管理（解决远程操作ERP管理人员对帐套任务的操作、包括异常任务的处理、清除单据锁定功能）

②ERP产品结构（建立OA中间库，利用定时任务功能定时从ERP数据库获取产品结构数据，页面支持查询与导出功能，解决ERP软件无批量导出产品结构功能的问题）

其他开发项不再一一详细列举，涉及到开发的细节很多，但大多数是用于优化流程和与ERP软件数据的交互。

8、知识管理

主要使用公共文件柜，用来存储公司说管理制度、公司概况、知识的分享以及各类档案的存储与共享，手机端也支持查看与下载，方便快捷。前面介绍过与文件柜相关的开发事项，不再具体描述。

第五部分：通达OA带来的管理效益

一、极大提高企业运转效率

通达独特的架构支持跨时间、跨地域协同工作、使信息传递更加快捷和方便、极大扩展了办公方式、实现了办公的高效运行。通过通知公告、文件交换、信息发布、知识管理、流程中心、行政办公、人力资源管理等满足企业全面协同管理需要。

二、节约企业成本。

因为通达OA的加持，企业已实行了电子化办公，大大减少办公程序以及办公的时间，节省了纸张、笔等办公用品，节省了时间与金钱成本。OA管理系统使员工与上级沟通更为方便，信息的反馈更为流畅、为发挥员工智慧和积极性提供了很好的平台。

三、提高行政管理能力

通达OA 能及时有效的监管各个部门的办公情况、会议使用、车辆使用等情况，并且具有工作催办与提醒功能，可防止延误业务办理的情况，另一方面有利于管理的工作的开展，在OA上处理的流程都有据可查，具有很强的追溯性。

第六部分：感受与祝愿

一、通达OA服务拥有一流的服务体系：在选型期间试用通达OA产品时，因为刚接触OA流程设计（小白），遇到了一些问题，因为当时软件是免费20用户的，所以不确定通达官方客服会不会搭理，抱着试试看的态度拨打了通达售后电话，电话接通后和客服讲明了用意，提出了自己的问题，没想到的是通达客服不急不躁，是如此有耐心，帮我详细讲解了使用方法，电话接听了将近40分钟，现在我还记忆犹新，通过这件事也让我坚定了当初选择通达OA的决心。

二、通达性价比最高

在OA市场里面，通达OA算是良心企业了，其他OA动则10多万，而且支持开放的接口、提供二开使用手册等等。

我作为集团公司信息化建设的倡导者与先行者，也因此受到领导赏识和提拔。我很庆幸自己当年的选择，才有可能成就现在的自己，在以后我依然会保持这份对信息化热爱，在企业的发展舞台上绽放自己的风采，我祝愿也相信通达OA会越办越好，越来越强！