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金融业系统解决方案

金融业概述

金融业指的是银行与相关资金合作社,还有保险业,除了工业性的经济行为外,其他的与经济相关的都是金融业。金融自身的特殊性质和作用决定了其在现代经济中的核心地位;是现代经济中调节宏观经济的重要杠杆;是货币资金作为重要的经济资源和财富,成为沟通整个社会经济生活的命脉和媒介。

金融业包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业;具有指标性、垄断性、高风险性、效益依赖性和高负债经营性的特点。随着市场准入的放宽,金融业呈现前所未有的机遇与挑战。

面临问题

国内金融保险行业迅速发展,国外金融保险机构也加速了进入中国市场的步伐,加上人们对金融保险的意识的逐步增强。如何利用信息化工具解决企业现存问题,加强企业管理与服务,实现以客户服务为中心,增强企业核心竞争力,是金融行业正在面对的课题。

金融企事业单位面临问题:

  • 信息密集,信息不对称;内部沟通不畅,信息共享困难,造成信息孤岛;反复沟通成本高;
  • 业务管理与办公管理脱节、业务系统相对完善,管理系统投入不足,传统纸张方式,逐一走人审批,制度无法落地、受时间空间影响、周期长;
  • 分子公司众多,跨地域,集团整体管控难度大;
  • 授权管理不到位,影响效率;对综合决策的实时性要求极高;即时办公、移动办公需求;
  • 项目、客户、金融人才缺少有效管理工具;
  • 不规范化运作的风险;信息化风险监控系统薄弱;
  • 准确的绩效分析与考核需求。

方案概述

通过通达OA的部署实施,构建以岗位为核心,流程驱动业务与组织,各系统数据融通,企业信息化一站式访问平台,企事业单位内外部沟通渠道和信息展示分享平台,产品与服务质量控制体系保障落地,整体绩效的提高,打破工作地点和工作时间限制的通达OA。

方案详情

通达总结700余家金融客户服务的经验,结合通达OA应用,针对与金融行业的特点与金融企事业单位面临的管理问题,提出金融行业解决方案,帮助金融企事业单位实现:

  • 构建合规管理流程;提供流程优化、流程再造工具,提供金融经营分析、与决策工具;
  • 客户信息分析、购买行为分析、客户服务记录、客户分析报表、增强业务的敏捷性,提高企业的可视化和执行力;
  • 直观架构,构建金融行业人力资源库,提供人才分析工具,全过程的人力资源管理;
  • 项目的进度控制、资料管理、会议管理、任务监控、流程管理;涵盖从项目立项到项目结案所有阶段的控制与产出物管理;
  • 跨区域项目协助;实现个人项目、区域/行业项目、公司项目层次化管理;
  • 金融风险的预警与管控;运营风险监控和预警;
  • 电子公文收发、公文交换平台,电子签章,手写批注,修改留痕,版本控制,文档加密;

贷款业务

  • 灵活设计工具,开源平台,提供多达70%源码支持;
  • 流程引擎支持集中分布式部署两种方式并能实现流程无缝对接,租户空间技术可以为用户云流程服务;
  • 流程中心为用户提供待办事宜、已办追踪,流程查询,使工作变被动为主动;
  • 可视化表单设计器,用户可以自定义多种样式的表单,支撑各种贷款业务;
  • 以岗位中心为不同用户用户提供统一的入口和个性化界面,将工作分类展现,有效降低管理成本;
  • 根据业务与制度要求定义审批流程,驱动业务开展;
  • 流程监控保障业务合规性,避免过程操作违规。贷款发放后自动触发后续流程。
  • 移动办公支持,实现业务办理不中断。

保险业务

实现电子商务平台,通达OA,业务处理平台数据关联。OA对前端操作的数据与资料的硬性要求,保障业务处理阶段体系化管理,保障质量控制要求的落地执行,提高客户满意度的同时为人员考核、作业管理、审计预警、统计分析等提供过程记录和数据支持。

担保业务

自动校验、数据自动关联、指派委托任务、风险预警上报、风控审批、实现金融机构与企业客户的业务往来电子化、授权机制灵活、风险控制严密、数据多层次利用。

方案价值

通过通达OA的应用帮助客户:

  • 建立跨区域的统一金融运营管理平台,一站式访问;
  • 建立精确的金融企业信息传递与共享平台;打造实时沟通交流中心;
  • 集成各资源服务管理系统;加强系统数据整合,解决各系统之间数据壁垒问题;
  • 三员管理相互独立、相互制约,配合制度建设,可以有效的加强涉密信息系统保密管理,减少泄密风险;
  • 实时综合决策管理解决方案;全面、多角度的领导掌控决策平台;
  • 基于业务与管理特色,量身定制绩效管理与分析;
  • 基于岗位、角色、群组等设置的权限管理,安全的组织授权体系;
  • 基于央企背景,大量政府军工项目验证的安全技术保障体系、信息传递加密等安全策略;

咨询顾问

项方楠

咨询范围:通达OA实施咨询,实施方案
制定,通达OA VIP客户经理
电话:010-51663668/68964021
EMAIL:xfn@tongda2000.com
QQ:278795647

案例分享

中国北方工业公司是产品经营与资产经营相结合,集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团。资产和销售收入位居中国最大500家国有企业前列;连续多年进入全球225家最大国际承包商前列,多家控股子公司连续多年获得国家质量效益型先进企业称号。

2005年通达实施的中国北方工业公司北方海外财务至今历经八年半时间,58个海外机构每天通过通达OA向总部报账,据客户方反映,历经八年的系统,价值日增,并且到目前仍具先进性和不可替代性,事实最好地证明了通达方案设计能力、开发能力及服务支持能力!