均达房地产评估:业务环环相扣,统筹业务数据智能统计分析

客户介绍:成都均达房地产评估事务所有限责任公司成立于2002年,并于2005年取得土地评估资质。公司办公地址位于成都,经过十几年的发展,已成为四川省内目前规模较大的房地产、土地综合性评估公司之一。

公司拥有四川省住房和城乡建设厅一级房地产估价资质、四川省土地估价师协会全省范围执业注册土地估价资质、司法鉴定房地产评估资格、房屋征收评估资格,可在全国范围内从事各类房地产估价业务,可在全省范围内从事除企业上市以外的各类土地估价业务,并成为成都市房管局房屋征收评估入库单位(证书编号037),中国房地产估价师与房地产经纪人协会理事单位、四川省房地产业协会理事单位、四川省土地估价师协会理事单位、成都市房地产评估协会团体会员单位。

合作背景:“均达房地产评估”每日业务量很多,每天都要发生无数的评估业务、评估单据、评估报告,从“业务记录”到“勘查记录”,再到“预评估报告”、“正式评估报告”,最终“财务收款”、“分析收款情况”、“计算绩效提成”……各业务环节都紧密相连,需要对评估业务各环节产生的数据,进行统一的汇总、多角度分析、并且要计算每个业务环节参与人员绩效,形成统一的可视化的展示单据,以方便人事、财务,相关领导查看

通达的“应用中心”是一款可以自主搭建个性化的管理系统的平台,用户可以按照自己的需求来搭建任意属于自己专属的“管理系统”,可以实现各个业务环节数据的互通,整体综合的数据统计分析。

“应用中心”强大之处是,
高度自定义:“自定义自己专属的、满足任意需求的、个性化的管理系统”。
关联一切:“关联任意业务环节、任意表与表、流程与流程之间数据”。
高度系统化:“打造完整的、系统的管理模块,整合、关联多个业务环节,用报表和图表从全公司层面、高角度分析数据”。

解决方案:

1 “业务信息和勘查记录”—— 评估业务全面信息录入,勘查人员实时返回勘查记录

亮点(1):“应用中心”数据视图,可以以数量列表的形式展示全部数据,更加直观

“业务信息和勘查记录”环节,可以录入每项评估业务全面的基本数据——业务信息、客户信息,以及反馈“勘查人员”实时的勘查记录。“应用中心”的特有的“数据视图”,可以展示全部的录入的评估业务的基本信息,以及勘查人员返回的勘查记录,以列表视图的方式,进入数据视图区域,直接查看分析数据,让数据处理起来更加直观且高效。

亮点(2):“应用中心”数据视图,高级查询功能快速筛选、检索出任意符合复杂条件下的数据

“应用中心”的数据区域上方,有高级查询功能,高级查询功能满足绝大数的、任意的复杂条件的,针对数据进行的筛选、查询,当我们数据区域有大量数据时,不管是查看、筛选、分析都特别需要一个如此强大的数据查询功能。

亮点(3):“新建视图”,可以自定义数据视图页面,自定义表头和查询字段,仅授权相关人员查看本视图

“应用中心”有默认的数据视图,默认的视图表头是固定的,我们还可以自定义一个数据展示视图,可以自定义表头、查询字段、增加过滤条件、并且可以授权给某些人查看。

2 “预评估报告”—— 出具预评估报告提交送审,关联业务基本信息

勘查人员根据录入好的评估业务基本信息,去现场实地看房之后,返回勘查记录,之后就应该出具“预评估报告”提交送审,“预评估报告”是很重要的一个环节,是基于对房产估值双方共同商讨的基础。

亮点(1):“预评估报告”可以实时关联“评估业务基本信息、勘查记录”

评估管理各业务环节必须紧密关联,可以实时关联“评估业务基本信息、勘查记录”,我们需要选择一个“业务编号”来确定对哪个评估业务来进行预评估,我们可以关联“业务信息和勘查记录”中的业务编号,并且可以根据选择的“业务编号”联动出该评估业务的“勘查经理”,无需手动输入,提高填表效率,保证数据的准确性。

亮点(2):“应用中心可以做到,已经完成预评估的评估业务, 不能再次进行评估

3 “员工管理”—— 记录、规定员工的任务指标和等级,让员工管理“因人而异”

4 “正式报告与收款”—— 关联“预评估报告”出具正式报告,完成收款

“预评估报告”送审之后,经由双方确定之后,最终要出具正式的“评估报告”,并且要完成收款。“正式报告与收款”可以实时关联“预评估报告”中的所有业务信息,实现业务环环相扣,数据互通有无。

亮点(1):“正式报告与收款”中的“业务编号”可以实时关联“预评估报告”中的“业务编号”

“正式报告与收款”中的“业务编号”可以关联出已经完成“预评估报告”中的“业务编号”,并且已经完成“正式报告与收款”的评估业务,我们可以控制他不可以再重复提交正式报告。

亮点(2):“正式报告与收款”中的“业务类型”,可根据“业务信息和勘查记录”中的“评估目的”进行智能判断

我们前面讲到的第一个环节——“业务信息和勘查记录”记录了每项评估业务的基本信息和勘查记录,勘查记录中记录了每项评估任务的“评估目的”,“正式报告与收款”可以实时关联“业务信息和勘查记录”中的数据,可以根据“评估目的”智能判断“正式报告与收款”中的“业务类型”

判断标准:“业务信息和勘查记录”表中的“评估目的”=抵押,则,“正式报告与收款”表中的“公司类型”=“公司业务”

“业务信息和勘查记录”表中的“评估目的”=了解市场价值,则,“正式报告与收款”表中的“公司类型”=“个人业务”

5 “员工绩效”—— 关联各业务环节整体数据,自动计算每个环节人员的绩效提成

“评估管理”中有多个业务环节,每个业务环节都会有很多人参与,每个环节的绩效标准又各不相同,并且同一个人可能同时参与到多个业务环节中,比如“张三”在这项评估业务中可能承担着“客户经理”的职责,又可能承担着“估价师”的职责,不同职责绩效标准不同,不同人员的绩效表也不尽相同,“应用中心”可以满足任意形式的、任意需求的复杂场景下的计算。

亮点(1):“员工绩效”中可以关联各业务环节数据,自动计算特定时间段的各项总金额

亮点(2):“员工绩效”可以自动计算出不同职位的绩效提成

6 “评估收款金额整体分析”—— 直观展现公司收款总体趋势、具体金额,随时掌控公司发展