得丰机械设备:以客户为中心,客户情况一目了然

客户介绍: “沧州得丰机械设备有限公司”是专业从事数控自动化设备、生产线的开发、生产、销售的技术企业。

合作背景: “客户管理”是企业发展的重中之重,时刻关系着企业的直接经济利益, 如何能随时查询、分析客户的基本信息、客户的维护情况、客户的来往情况,如何能更加安全得、全面得保留客户的整体信息,如何更加系统化以客户为中心来分析业务数据、经营情况,这些是“得丰机械设备”一直很关心的问题,由于“得丰机械设备”客户来源渠道不一,客户原始信息保留不全,客户跟进情况更没有很好的监控和查询机制,很容易就造成了客户资源的浪费、客户的流失,“得丰机械设备”急需一款可以按照自身需求定制的“客户管理”系统

通达的“应用中心”是一款可以自主搭建个性化的管理系统的平台,用户可以按照自己的需求来搭建任意属于自己专属的“管理系统”,可以实现各个业务环节数据的互通,整体综合的数据统计分析。

“应用中心”强大之处是,
高度自定义:“自定义自己专属的、满足任意需求的、个性化的管理系统”。
关联一切:“关联任意业务环节、任意表与表、流程与流程之间数据”。
高度系统化:“打造完整的、系统的管理模块,整合、关联多个业务环节,用报表和图表从全公司层面、高角度分析数据”。

解决方案:

1 “客户数据库”——建立完备的“客户档案”,与其他环节实时关联,整体查询分析

“客户管理”必须要建立客户档案资料,“建档管理”是将客户的各项资料加以记录,保存、整理、分析、查询,以此来维护客户资料,维护客户关系,是企业经营发展的很重要的环节。“应用中心”的数据视图,可以直观得展示所有客户档案资料,更加方便直接查询分析,“高级查询”功能满足任意条件下的筛选、查询。

“客户档案”中每一位客户都录入了完备的信息档案,并且查看每位客户的详细信息时,可以实时查看到该客户的历史“跟进记录”,方便我们更加整体得分析该客户的综合情况,更利于决策分析。

2 “跟进记录”——实时关联“客户档案”中信息,实时记录客户跟进情况

“跟进记录”表,方便每位业务员来记录自己跟进客户的情况,“应用中心”的数据视图直观得展示出所有跟进记录,并且可以实现每位业务员只能查看自己客户的跟进记录,每位业务员只能跟进自己的客户,查看不到其他业务员的跟进记录,也无法根据其他业务员的客户,避免业务员撞单,保证客户信息的安全性。

亮点(1):“跟进记录”表可以实时调取“客户档案”表中的客户名称,实时实现关联

“跟进记录”表可以实时调取“客户档案”中的“客户名称”,并且可以过滤出“该业务员的客户”,业务员在填写“跟进记录”的时候,只需要从“自己客户”的所有“客户名称”中找到自己需要跟进的客户即可,并且“客户名称”下拉框有模糊搜索功能,可以更加快速得定位到自己想要的客户。

亮点(2):“跟进记录”表填写完成后,可以将对应客户的跟进情况回写到“客户档案”表中

为了更加方便我们综合分析“客户档案”,让“客户档案”的信息与各个业务环节实时发生关联,能实时提现其他各个业务环节的实际情况,当业务员填写完“跟进记录”表之后,可以将所填写的跟进情况实时回写到“客户档案”表,当我们整体分析、查询“客户档案”表时,就可以实时看到该客户所有发生的跟进记录。

3 “合同管理”——合同信息留存归档,数据视图直观展示,实时关联各业务环节

“客户管理”中通过我们日常的维护、管理,最终与客户正式签订合同,签订合同的内容,有必要保留最完善的信息,以储存起来方便历史追溯、查询分析。“应用中心”数据视图,可以很好的直观展示所有与客户签订合同的数据,并且可以很好得控制查看权限,保证数据的安全性。合同录入时,可以实时调取“客户档案”表中的数据,无需自己手动填写客户信息,提高填表效率,并且合同签订内容,又可以实时回写到“客户档案”表中,正在实现数据的互通、任意的关联,真正让各业务环节串起来、流动起来。